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“一带一路”战略的预期空间再拓展

来源:http://www.allinformation.cn   发布时间:2014-12-15 11:30:20   作者:全球资讯网

  中央经济工作会议已经于11日落幕,而会议对于“一带一路”战略的表述却引发了资本市场更为浓烈的兴趣。而据媒体报道,李克强总理将于12月14日至20日出访哈萨克斯坦、塞尔维亚和泰国,参加一系列区域合作会议。业内预计“一带一路”将成为此次出访的重点议题。机构研究认为,这一战略已经成为我国对外开放的新棋局,而国家对这一战略的重视,也进一步打开了该主题的想象空间。业内预计很快会有可操作性的政策方案出台,刺激相关主题板块和个股的进一步上涨。

  “一带一路”成开放新棋局

  当前,区域发展成为我国经济工作重点。中央经济工作会议指出,明年的经济工作主要任务第四条为优化经济发展空间格局,要重点实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,争取明年有个良好开局。中信证券(25.55, 0.08, 0.31%)表示,当前的区域发展不再是单独某一身份、某一地区的发展,而是区位优势互补、产业优势互补的相邻地区的协同发展;而是区域发展不再是封闭式发展,而是和对外开放紧密结合,构建开放型经济新体制。

  国泰君安证券[微博]认为,中央经济工作会议构建“一带一路”对外开放新棋局。“一带一路”符合共建“亚洲梦”的国家发展战略。11月份 APEC 会议上习主席讲话显示国家战略正进入“新积极主义”时代,中国不再是既定规则的顺应者,而是新的规则制定者,“一带一路”本质上就是实现亚太地区的新规则建立中的一环。“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家,这些区域有广阔的基础建设的空间,和中国产能过剩的情况形成互补。未来这些国家的固定资本形成无论从绝对规模和比率来看,都有巨大的再推进过程。 “一带一路”深挖我国与沿线国家的合作潜力,是稳定我国出口和提振经济增长的重要举措,无疑将为市场释放巨大的活力,同时实现相关国家多赢,迎来共建“亚洲梦”的新时代。

  不仅如此,申银万国[微博]证券认为,李克强总理将于12月14日至20日出访哈萨克斯坦、塞尔维亚和泰国,对于提升“一带一路”的纵深具有极强的战略意义。“一带一路”概念将由APEC会议参与国延伸到中亚国家、中东欧国家和东南亚国家,上合组织、中国—中东欧、大湄公河次区域经济合作会议等将成为新的“一带一路”战略合作平台,与上述三国之间合作项目的优先推进也将为“一带一路”在三个区域的有序扩展提供现实的样板,起到带动作用。期待以铁路建设为主的一批基建项目的实质性落地。

  政策预期将再促主题活跃

  实际上,此前不久在中央政治局会议上,国家就提出构筑辐射“一带一路”的自由贸易区。国泰君安证券认为,从中国高层密集研讨“一带一路”规划来看,“一带一路”战略在2015年将全面落实铺开。预计很快会有相对可操作性的方案出台。中信证券也认为,“一带一路”、京津冀协同发展规划或将于近期出台,由此刺激相关板块和个股再度上涨。

  当前,国内各地积极寻求对接“一带一路”战略突破口。国泰君安指出,加快区域经济一体化是“一带一路”的基本要求,相关部门就“一带一路”建设征求意见时,国内各地积极寻求对接“一带一路”战略突破口。新疆提出建设中国中亚自由贸易区,宁夏提出建设中国-海合会自贸区先行区,连云港(8.29, -0.43, -4.93%)拟申报建设中哈连云港自由贸易区。未来“一带一路”规划将以推动建设自贸区的形式推动经济走廊建设。

  海通证券(19.69, -0.17, -0.86%)指出,国家对“一带一路”的推动力度空前,这不仅仅是一个主题,而是现实的强劲趋势。前期相关个股不少确实已经短期涨幅巨大,也关注到中工国际(28.81, 0.43, 1.52%)等公司的高管和股东在减持股票,但减持可能表明了公司的短期态度和涨幅巨大的现实。但从年度策略的角度来说,国际工程主线具备较长的持续性,并不是三两天结束的主题,可以持续操作。类比同为国家战略的自贸区,可以看到自贸区的股票至今仍然间歇性的掀起波澜。

  国泰君安证券认为,“一带一路”打开筑梦空间,并勾勒出掘金新路径。 “一带一路”将依托沿线国家基础设施的互通互联,对沿线贸易和生产要素进行优化配置。国际工程承包类企业和机械出口类企业有望迎来爆发。我国工程机械企业已完成在东南亚等海外市场的生产布局,“走出去”准备充分,将有望进入收获期。“一带一路”提及的标志性工程、基础设施建设,势必会带动工程机械行业的出口,尤其是综合性工程机械龙头的出口。

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